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      58同城失去神奇魔法陷瓶頸 走到是否被收購的十字路口

        核心要點

        五年前,當58同城與纏斗多年的趕集網合并,58同城創始人姚勁波如愿以償一統國內信息分類業務江山時,這家合并后估值進入百億美金俱樂部的公司,被市場寄予了改變行業格局的期望。

        這樣的預期并非沒有緣由,于2005年先后創辦的58同城和趕集,歷經十年發展后,在多年競爭中成為國內信息分類賽道的頭部玩家,各自擁有不菲的市場份額。根據彼時第三方機構的分析,合并后,58同城和趕集共同占到市場超過80%的份額,徹底坐穩行業老大位置。

        在合并發生的2015年,O2O風潮正盛,58同城和趕集也已雙雙布局相關垂類,而合并在降低彼此競爭的同時,也增加了雙方業務上的協同效應,無論招聘、房產、到家服務還是二手車,每一垂直細分領域都隱藏著誘人的市場機遇,若合并后的58集團(下文簡稱58)能基于已有盤子,選定幾個垂直方向做精做深,意味著更大的機會和可能。

        但是五年過去,一統行業的58雖然在江湖里仍有自己的一席之地,卻并未改變行業格局。58同城的市值目前仍停留在百億美金的階梯上,與合并之初市場對其的期待相比,這個成績可謂平庸。

        疫情期間,與58相關的兩條新聞并未引起太大關注,但對于這家正尋求突破的企業而言,兩則動態意義重大。

        一則折射了58當前突破瓶頸的努力——3月24日,58同城宣布與優信集團簽訂協議,以1.05億美元收購優信拍業務相關的資產。這是58同城再一次接手優信的業務,去年7月,58同城以1億美元現金和一定數量Golden Pacer(58金融)股份收購了優信的金融業務。

        另一則指示了58未來可能的結局——4月2日,58同城董事會宣布收到鷗翎投資(Ocean Link Partners Limited)發出的一份不具約束力的收購要約,以每股A類或B類普通股27.5美元現金,或55美元/ADS報價收購公司所有流通普通股。對此,58方面回應稱將評估提議。目前,58同城暫未披露更多有關私有化的信息,但是58顯然已經站在了一個重要選擇面前,等待決定自己的命運。

        無論是主動出擊還是被動估價,這些動作背后的核心是58陷入瓶頸的現實。

        從起家時的房產分類信息,到招聘、到家、同城速運、二手交易,再到近年發力的二手車、下沉業務,58不斷拓寬邊界,業務龐雜,但其在垂直領域的發力水花不大。與此同時,由于過于依賴信息差盈利,在流量增長見頂的困境中,過往的生意經不再靈驗。

        兜兜轉轉間,老牌互聯網企業58來到了十字路口前。

        走出信息分類

        在激烈的中國互聯網行業拼殺十五年,姚勁波是一位有著深刻危機意識的企業家。

        今年1月15日,58同城公布最新公司組織架構調整,姚勁波表示,58同城將正式從流量收入為主的時代邁進服務收入為主的時代,以優質的服務促進流量增長,并提升用戶口碑。

        對于長期關注58的人而言,這個戰略并不算新鮮,早在去年5月8號的”58神奇日“峰會上,姚勁波便表示58同城的下一個發力點將放在服務,希望賦能企業和商戶,58同城也會從純流量平臺轉變為和客戶走得更近的服務企業。

        做出這樣的戰略決定并不難理解,一個簡單的事實是,隨著中國移動互聯網紅利見頂,再單純依靠流量變現,實在是缺乏增長空間。

        根據QuestMobile2019年8月披露的數據,中國移動互聯網用戶規模超過11.3億,增速持續放緩,目前已經跌破2%,行業內流量的獲取和競爭將愈發嚴峻。

        在此背景下,純粹基于流量的生意天花板顯現,企業需要挖掘存量價值。更重要的是,移動互聯網瓦解了“門戶”的概念,大而全的平臺遭遇到了不同垂類對手的沖擊。這對于增長持續放緩,做信息分類生意的58同城而言,挑戰尤為緊迫。姚勁波此時重申轉型決心,目的不言而喻。

        根據58同城3月12日發布的2019年第四季度及全年業績報告,58同城第四季度實現營收41.6億元,同比增長15.1%;全年實現營收155.8億元,同比增長18.6%。

        而結合58同城歷年財報數據可以看出,無論是季度還是年度,58同城的營收增速都在持續放緩。

        壓力之下,轉型已是當務之急。

        在今年1月的調整后,58同城最新架構變為由四個前臺事業群組成,分別是:人力資源及職業教育事業群、本地服務事業群、汽車事業群以及房產事業群。從架構上能看出58同城意圖明顯:在已有業務的基礎上,深耕垂直領域,發力B端服務。

        得以深耕垂直領域的前提,是58同城在信息分類業務上多年積累下的B端和C端的巨大流量。崛起于PC時代的58同城,憑借著“大而全”的信息服務積累了大量用戶,并以此為基礎實現高速增長。

        而通過分類信息構建了流量壁壘的58,也并非今時今日才開始嘗試切入部分垂類。例如在結束與趕集戰爭的同一年,58同城便先后戰略投資土巴兔、收購安居客、并購中華英才網,在房產、招聘兩大垂類進行深度布局。

        不斷加大對垂直領域的投入,目的是為走出信息分類業務的商業局限。以二手車業務為例,一旦相關金融業務發展成熟,其所能帶來的營收和凈利空間是遠高于當前業務模式下的營收的。同樣的邏輯在房產、招聘等領域一樣適用。

        外部面臨流量紅利枯竭的增長之困,內部在囤積了可觀流量的前提下尋求更高效的變現方式,雙重因素疊加,走出老本行信息分類是58同城的必然選擇。

        只是,清晰、順暢的邏輯,未必等于能夠取得理想的現實效果。

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