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      跟誰學風波未平 再遭香櫞做空被指虛增7成營收

        一波未平,一波又起,因瑞幸咖啡(LK)自曝財務造假,此前被做空的中概股跟誰學(GSX)被牽出導致其股價出現大幅波動,盡管跟隨學創始人陳向東上周召開媒體溝通會及投資者溝通會,但外界的質疑的聲音并未就此消失。

        4月14日夜晚,陳向東發布朋友圈表示:“如此無恥的報告,我們真的無語了。如同我們經常說的,失之毫厘,謬以千里。人和人、人格和人格、聲譽和聲譽、財富和財富、組織和組織就是這樣拉開差距的。”

        陳向東所指的報告為Citron research(香櫞研究)發布的一份32頁的做空報告,在這份報告指出,跟誰學虛構了多達70%的收入,應該立刻停止交易并展開內部調查。官網顯示Citron research為線上股評網站,通過公開的來源辨別欺詐行為和業務模式,為投資者提供真實的信息。

        受報告影響,跟誰學股價一度下滑超過9%,后出現回升。截至記者發稿時,股價報31.2美元/股,下滑0.64%。

        難以置信的好成績

        Citron research關注跟誰學的原因與此前的做空機構Grizzly相同,都是因為跟誰學難以置信的業績。

        Citron research指出,在跟誰學在上市前的一年里增長率為432%,毛利率為75%,但當其上市時,即2019年6月初,在激烈且透明的在線教育市場中,中國及美國沒有一家媒體對該公司的高增長速度給出好評,與此同時,在媒體的在線教育市場調查中及第三方咨詢機構的報告中,跟誰學卻屢次不再名單中。

        與此同時,Citron research還列出了新東方、好未來及港股公司新東方在線的在2018年增長率,以此來證明跟誰學的增長率過高,但在公開的信息渠道卻缺少存在感。

        Citron research認為跟數學虛增了最多70%的收入,且無意減緩欺詐行為。

        值得關注的一點,Citron research在報告中指出,跟誰學的大部分學生并非來自于二線以下的城市,但一線、二線的大多數中國家長并未聽說過跟誰學這家公司。Citron research還指出管理層以令人難以置信的解釋轉移了批評,在保護其股價方面比在運營方面更具興趣,并且其備案中充斥著可疑交易。

        通過跟蹤ID賬號,Citron 發現了部分重復的ID賬號,同時得出了收入,進而推導出跟數學夸大收入的結論。

        就做空報告,跟誰學晚間火速回應,“Citron 的做空報告,有大量重復此前灰熊做空報告,已經被管理層澄清并舉證的內容,此外,該做空報告完全不知曉公司 K12 課外輔導收入的主要來源為跟誰學旗下品牌高途課堂,其對公司業務運營的無知令人發指,其試圖誤導投資者和公眾的意圖昭然若揭。”

        據了解,高途課堂為跟誰學旗下中小學的K12在線教育品牌,于2016年5月孵化的項目,為3到18歲的孩子提供教學產品和服務。據官網數據顯示,高途學員覆蓋420個城市地區,累計服務學員超過800萬。

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